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根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)1-6月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比降低2.3%。其中金屬切削機床行業(yè)1-6月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比降低15.4%。金屬成形機床行業(yè)1-6月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比降低1.7%。工量具及量?jì)x行業(yè)1-6月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比降低0.2%。
圖1 機床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入月度完成及同比變動(dòng)情況(國統局)
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比降低17.6%。其中,金屬切削機床行業(yè)累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比降低33.5%。金屬成形機床行業(yè)累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比降低2.6%。工量具行業(yè)累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)1.9%。
2. 利潤總額
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)1-6月累計實(shí)現利潤總額同比降低20.9%。其中,金屬切削機床行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低67.8%。金屬成形機床行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低13.7%。工量具及量?jì)x行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低21.4%。
圖2 機床工具行業(yè)月度利潤總額完成及同比增長(cháng)情況(國統局)
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月累計實(shí)現利潤總額同比降低87.8%。其中,金屬切削機床行業(yè)累計實(shí)現利潤總額-12.1億元,上年同期為+4.8億元。金屬成形機床行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低17.6%。工量具行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低12.4%。
3. 金屬加工機床產(chǎn)量
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)1-6月累計,金屬切削機床產(chǎn)量同比下降10.3%,其中數控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降24.4%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降5.1%,其中數控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降3.2%。
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月金屬切削機床產(chǎn)量同比下降29.4%,其中數控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降30.6%;金屬成形機床產(chǎn)量同比下降14.4%,其中數控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降1.9%。
圖3 金屬加工機床月度產(chǎn)量及同比變動(dòng)情況(國統局)
4. 虧損企業(yè)比例
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)5547家規上企業(yè)中,虧損企業(yè)1033家,虧損面為18.6%,比上年同期擴大2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,金切機床行業(yè)虧損面最大,為27.7%,比上年同期擴大7.4個(gè)百分點(diǎn)。
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)6月虧損企業(yè)占比為38.3%,同比擴大10.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機床行業(yè)為43.2%,同比擴大4.8個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機床行業(yè)為46.2%,同比擴大23.1個(gè)百分點(diǎn)。
5. 產(chǎn)成品庫存
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)6月末產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)3.4%。其中,金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)4.1%。金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低3.3%。工量具及量?jì)x行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)7.0%。
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)7.0%。其中,金屬切削機床同比增長(cháng)3.3%,金屬成形機床同比下降12.3%。工量具產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)17.1%。
6. 金屬加工機床訂單情況
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月金屬加工機床新增訂單同比下降38.8%,在手訂單同比下降16.9%。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降42.6%,在手訂單同比下降15.6%;金屬成形機床新增訂單同比下降28.5%,在手訂單同比下降19.7%。
二、進(jìn)出口情況
根據中國海關(guān)提供的數據,2019 年 1-6月機床工具行業(yè)進(jìn)口總額為 69.5億美元,同比下降 20.6%。其中,金屬切削機床進(jìn)口總額30.3億美元,同比下降31.5%;金屬成形機床進(jìn)口總額7.9億美元,同比下降4.5%。2019年1-6月機床工具行業(yè)出口總額為70.3億美元,同比增長(cháng)9.2%。其中,金屬切削機床出口總額14.2億美元,同比增長(cháng)12.1%;金屬成形機床出口總額7.4億美元,同比增長(cháng)25.0%。(詳見(jiàn)表1)
表1 2019年1-6月機床工具行業(yè)及部分分行業(yè)進(jìn)出口情況
2019年1-6月機床工具行業(yè)進(jìn)出口在歷史上首次出現順差。從數據來(lái)看,主要原因是出口增加和進(jìn)口減少。出口增加反映出行業(yè)積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)長(cháng)期努力的結果,進(jìn)口減少主要與國內需求下降有較大關(guān)系,可能也有其它原因。但同時(shí)應看到,各分行業(yè)情況不同,工量具和磨料磨具行業(yè)為順差,金屬加工機床(包括金屬切削機床和金屬成形機床)則仍為逆差。
1 進(jìn)口情況
從表2、表3可見(jiàn),所列各類(lèi)別和品種中,只有數控裝置進(jìn)口為增長(cháng),其余均為下降。表明我國裝備制造業(yè)自動(dòng)化、智能化升級對數控裝置需求增長(cháng)較快。
2 出口情況
三、行業(yè)運行主要特點(diǎn)
1.行業(yè)運行總體下行
國統局和協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據均顯示,2019 年上半年機床工具行業(yè)運行總體上呈下行趨勢,收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟指標均同比下降。在金屬加工機床中,金屬切削機床行業(yè)指標的下降幅度比金屬成形機床行業(yè)更大一些。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機床訂單數據呈同比下降趨勢,且降幅逐月擴大,預示著(zhù)下半年金屬加工機床分行業(yè)的運行壓力很大。
目前行業(yè)下行的主要原因之一是近年來(lái)固定資產(chǎn)投資增速過(guò)低。今年上半年宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力加大,汽車(chē)、摩托車(chē)、內燃機、農機、通用機械制造業(yè)等行業(yè)主要用戶(hù)領(lǐng)域的下行,也是造成機床工具行業(yè)上半年下行的直接影響因素。
另一方面,2019年機床工具行業(yè)主要經(jīng)濟指標低點(diǎn)起步,并在1-6月份一直處于同比降低狀態(tài),與基期數據水平有關(guān)。作為對比的基期,2018年1-4月份機床工具行業(yè)處于較快增長(cháng)區間,5、6月份稍有回落,但仍處于高位運行狀態(tài)。2018年下半年持續下滑,并且這一趨勢一直延續至2019年上半年。
2.行業(yè)運行質(zhì)量下降
國統局和協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據均顯示,2019年上半年機床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)的實(shí)現利潤總額同比明顯下降,行業(yè)虧損面擴大。特別是金屬切削機床分行業(yè)下降更為嚴重。
3. 進(jìn)出口情況出現波動(dòng)
今年1-6月機床工具全行業(yè)以及金屬切削機床、金屬成形機床分行業(yè)一直呈現出口總額同比明顯增長(cháng),進(jìn)口總額大幅下降趨勢。在中美貿易摩擦的背景下,機床工具行業(yè)的出口增長(cháng)成為今年上半年行業(yè)運行的一個(gè)突出亮點(diǎn)。進(jìn)口總額的持續大幅度下降可能與國內市場(chǎng)需求變化等多種因素有關(guān)。
四、2019年下半年行業(yè)形勢預判
從宏觀(guān)層面看,7月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數為49.7%,比上月提高0.3個(gè)百分點(diǎn),連續三個(gè)月低于榮枯線(xiàn)。7月30日中共中央政治局會(huì )議認為,當前我國經(jīng)濟發(fā)展面臨新的風(fēng)險挑戰,國內經(jīng)濟下行壓力加大。
汽車(chē)制造業(yè)是機床的最大市場(chǎng)。今年1-6月汽車(chē)制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降13.7%和12.4%。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)連續12個(gè)月同比下降,并且2019年全年預計將負增長(cháng)。這對機床工具行業(yè)的市場(chǎng)需求將造成很大影響。
1-6月全社會(huì )固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)5.8%,較1-5月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)投資同比增長(cháng)3.0%,較1-5月加快0.3個(gè)百分點(diǎn),連續兩個(gè)月回升。汽車(chē)制造業(yè)投資同比增長(cháng)0.2%,由連續三個(gè)月的同比下降轉為增長(cháng)。
中美貿易摩擦、貿易保護主義抬頭、地緣政治沖突、金融風(fēng)險等因素對全球經(jīng)濟產(chǎn)生重大負面影響。
綜合上述情況來(lái)看,機床工具行業(yè)下半年經(jīng)濟運行的下行壓力加劇,但也存在相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資回升,減稅降費、降低企業(yè)社保收費比例,以及降低工業(yè)電價(jià)等利好因素。下半年機床工具行業(yè)總體上仍將保持需求持續升級態(tài)勢,需求結構性變化明顯,需求總量呈下行趨勢,各分行業(yè)領(lǐng)域會(huì )表現不同。預計全年行業(yè)主要經(jīng)濟指標同比將呈現很大下降壓力。
7月30日中共中央政治局會(huì )議指出,必須增強憂(yōu)患意識,把握長(cháng)期大勢,抓住主要矛盾,善于化危為機,辦好自己的事。這對機床工具行業(yè)正確研判形勢,做好下半年工作具有重要的指導意義。
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